Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был предназначен для блестящей, но рискованной карьеры за рубежом. Однако из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верен ли выбранный им путь, или же рутинная служба скрывает нечто большее.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает приглашение в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Тем временем Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
