Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу запрещают, а самого исключают из литературного сообщества по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, страдающей в несчастливом браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его круга общения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется и загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем, с которым автор был знаком. Эта мистическая личность постепенно занимает центральное место в повествовании, отражая тревожную атмосферу эпохи и личные переживания драматурга.
