1950-е годы. Бездетная пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар становится источником постоянных тревог и сложностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с ребёнком, если она согласится сотрудничать с разведкой.
