Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную, но уже подающую надежды колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока не появился колдун Северин с пугающим пророчеством о грядущей катастрофе. Его слова перевернули привычный уклад, заставив семью столкнуться с неведомой ранее угрозой.
Чтобы защитить отца и спасти родные земли, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марье придётся в одиночку противостоять злу, которое уже проникло в Белогорье, демонстрируя всю свою богатырскую мощь и бесстрашие.