Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс реабилитироваться: нужно всего лишь съездить в указанную контору и обменять чемодан с деньгами на такой же, набитый наркотиками.
Однако на выходе из здания парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — наняты местным «оборотнем в погонах», чтобы провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, и простой обмен грозит обернуться кровавой разборкой.
